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営業・顧客管理CRM
顧客管理（CRM）
顧客情報、担当者、活動履歴、取引状況を一元化し、現場と経営が同じ情報を見ます。
スプレッドシートの顧客表はそのまま使いながら、顧客別の履歴、案件、請求、対応状況までつながるCRMとして扱えます。AIが内容を読み取って取り込み、登録や更新まで実行します。
Mieru AI/顧客管理
イメージサンプル商事株式会社顧客管理
顧客一覧
顧客を追加顧客数
128
今月の新規
+12
要フォロー
7
| 顧客名 | 担当 | ステータス | 最終接触 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンプル商事 | 田中 | 商談中 | 3日前 | ¥1,240,000 |
| みらい工業株式会社 | 佐藤 | 取引中 | 本日 | ¥3,860,000 |
| さくらフーズ株式会社 | 鈴木 | 要フォロー | 2週間前 | ¥520,000 |
| 日本テック株式会社 | 田中 | 取引中 | 昨日 | ¥2,150,000 |
| グリーンライフ合同会社 | 高橋 | 新規 | 5日前 | ¥0 |
| オフィスサポート株式会社 | 佐藤 | 休眠 | 3ヶ月前 | ¥180,000 |
よくある課題
顧客情報が担当者ごとの表やメモに分散する
最新の連絡先、対応履歴、契約状況、未請求の有無がすぐ分からず、引き継ぎや経営確認に時間がかかります。
Mieru AIでできること
顧客を中心に、営業・請求・対応履歴をつなぐ
顧客ごとの基本情報、活動、案件、請求を同じ文脈で管理し、AIが確認事項を整理して、登録や更新まで実行します。
機能の見どころ
現場運用を壊さず、経営とAIが使える状態へ
顧客台帳
企業情報、担当者、連絡先、属性をまとめて管理します。
対応履歴
誰がいつ何を対応したかを顧客単位で残せます。
案件・請求連携
商談、契約、請求の流れを顧客情報から確認できます。
AIエージェント活用
この機能も、AIが業務の流れの中で使います
Mieru AIでは、各機能が単独で終わらず、AIエージェントが横断して確認・整理・下書き・通知候補化できることを前提に設計します。
AIに頼めること
次に連絡すべき顧客を抽出
顧客別の対応履歴を要約
未請求・未対応の顧客を確認して対応を実行
業務フロー
1顧客情報を集約
2活動と案件を紐づけ
3請求・契約を確認
4AIが次アクションを整理し実行