顧客情報が担当者ごとの表やメモに分散する
最新の連絡先、対応履歴、請求状況がすぐ分からず、引き継ぎや経営確認に時間がかかります。
Mieru AI/顧客管理
イメージサンプル商事株式会社顧客管理
顧客一覧
顧客を追加顧客数
128
今月の新規
+12
要フォロー
7
| 顧客名 | 担当 | ステータス | 最終接触 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンプル商事 | 田中 | 商談中 | 3日前 | ¥1,240,000 |
| みらい工業株式会社 | 佐藤 | 取引中 | 本日 | ¥3,860,000 |
| さくらフーズ株式会社 | 鈴木 | 要フォロー | 2週間前 | ¥520,000 |
| 日本テック株式会社 | 田中 | 取引中 | 昨日 | ¥2,150,000 |
| グリーンライフ合同会社 | 高橋 | 新規 | 5日前 | ¥0 |
| オフィスサポート株式会社 | 佐藤 | 休眠 | 3ヶ月前 | ¥180,000 |
顧客を中心に、営業・請求・対応履歴をつなぐ
顧客ごとの基本情報、活動、案件、請求を同じ文脈で管理し、AIが確認事項を整理して、登録や更新まで実行します。
機能の見どころ現場運用を壊さず、
現場運用を壊さず、
経営とAIが使える状態へ
- 顧客台帳
- 企業情報、担当者、連絡先、属性をまとめて管理します。
- 対応履歴
- 誰がいつ何を対応したかを顧客単位で残せます。
- 案件・請求連携
- 商談、見積、請求の流れを顧客情報から確認できます。
AIエージェント活用この機能も、
この機能も、
AIが業務の流れの中で使います
Mieru AIでは、各機能が単独で終わらず、AIエージェントが横断して確認・整理・下書き・通知候補化できることを前提に設計します。
AIに頼めること
- AI次に連絡すべき顧客を抽出
- AI顧客別の対応履歴を要約
- AI未請求・未対応の顧客を確認して対応を実行
業務フロー
- 01顧客情報を集約
- 02活動と案件を紐づけ
- 03見積・請求を確認
- 04AIが次アクションを整理し実行