見積から請求までの転記でミスが出る
見積書、納品書、請求書を別々に作ると、金額や宛先のズレ、送付漏れ、確認漏れが発生します。
Mieru AI/請求書・見積書管理
イメージサンプル商事株式会社請求書・見積書管理
請求書・見積書一覧
書類を作成入金待ち
¥3,840,000
今月発行
12件
未回収（30日超）
2件
| 番号 | 取引先 | 金額 | 期日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| INV-0041 | 株式会社サンプル商事 | ¥480,000 | 2025/02/28 | 入金済 |
| INV-0040 | みらい工業株式会社 | ¥1,240,000 | 2025/02/15 | 入金待ち |
| INV-0039 | さくらフーズ株式会社 | ¥320,000 | 2025/01/31 | 未回収 |
| QT-0057 | 日本テック株式会社 | ¥860,000 | — | 見積中 |
| INV-0038 | グリーンライフ合同会社 | ¥140,000 | 2025/02/20 | 入金済 |
| QT-0056 | オフィスサポート株式会社 | ¥220,000 | — | 下書き |
見積・請求を顧客と案件の流れに統合
顧客・案件データをもとにAIが書類を作成し、送付状況や入金確認まで同じ画面で管理します。送付は人の承認を挟んで進めます。
機能の見どころ現場運用を壊さず、
現場運用を壊さず、
経営とAIが使える状態へ
- AIが書類作成
- 見積書・請求書を業務データからAIが作成します。適格請求書（インボイス）にも対応します。
- ステータス管理
- 下書き、送付済み、入金済み、未回収を確認できます。
- 顧客連携
- 顧客・案件・見積と請求情報をつなげて確認できます。
AIエージェント活用この機能も、
この機能も、
AIが業務の流れの中で使います
Mieru AIでは、各機能が単独で終わらず、AIエージェントが横断して確認・整理・下書き・通知候補化できることを前提に設計します。
AIに頼めること
- AI未請求案件を抽出
- AI請求書の下書きを作成
- AI送付前の確認事項を整理し承認後に送付
業務フロー
- 01顧客・案件を選択
- 02AIが見積・請求を作成
- 03送付状態を管理
- 04承認後に送付・通知