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請求・会計・経理請求
請求書・見積書管理
顧客・案件情報から見積書や請求書をAIが作成し、送付・確認待ち・入金状況まで管理します。
営業の見積、契約、請求、入金確認を分断せず、顧客と案件に紐づくお金の流れとして一気通貫で扱います。AIが顧客・案件データをもとに書類を作成し、送付などの重要操作は人の承認を挟みます。
Mieru AI/請求書・見積書管理
イメージサンプル商事株式会社請求書・見積書管理
請求書・見積書一覧
書類を作成入金待ち
¥3,840,000
今月発行
12件
未回収（30日超）
2件
| 番号 | 取引先 | 金額 | 期日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| INV-0041 | 株式会社サンプル商事 | ¥480,000 | 2025/02/28 | 入金済 |
| INV-0040 | みらい工業株式会社 | ¥1,240,000 | 2025/02/15 | 入金待ち |
| INV-0039 | さくらフーズ株式会社 | ¥320,000 | 2025/01/31 | 未回収 |
| QT-0057 | 日本テック株式会社 | ¥860,000 | — | 見積中 |
| INV-0038 | グリーンライフ合同会社 | ¥140,000 | 2025/02/20 | 入金済 |
| QT-0056 | オフィスサポート株式会社 | ¥220,000 | — | 下書き |
よくある課題
見積から請求までの転記でミスが出る
見積書、納品書、請求書を別々に作ると、金額や宛先のズレ、送付漏れ、確認漏れが発生します。
Mieru AIでできること
見積・請求を顧客と案件の流れに統合
顧客・案件データをもとにAIが書類を作成し、送付状況や入金確認まで同じ画面で管理します。送付は人の承認を挟んで進めます。
機能の見どころ
現場運用を壊さず、経営とAIが使える状態へ
AIが書類作成
見積書・請求書を業務データからAIが作成します。適格請求書（インボイス）にも対応します。
ステータス管理
下書き、送付済み、入金済み、未回収を確認できます。
顧客連携
顧客・案件・契約と請求情報をつなげて確認できます。
AIエージェント活用
この機能も、AIが業務の流れの中で使います
Mieru AIでは、各機能が単独で終わらず、AIエージェントが横断して確認・整理・下書き・通知候補化できることを前提に設計します。
AIに頼めること
未請求案件を抽出
請求書の下書きを作成
送付前の確認事項を整理し承認後に送付
業務フロー
1顧客・案件を選択
2AIが見積・請求を作成
3送付状態を管理
4承認後に送付・通知
関連する機能
Mieru AIは単機能ではなく、業務データとAIエージェントが横断するオールインワン基盤です。